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Arfina Capital es una nueva Agencia de Valores que venía ofreciendo servicios de asesoramiento patrimonial, de consolidación de carteras y Family Office, desde que se constituyó como EAF en septiembre de 2016.

Arfina Capital Agencia de Valores, SA es parte del Grupo Arfina. Entre los nuevos servicios, cuenta con la gestión individualizada de carteras y la recepción y transmisión de órdenes de los clientes, ofreciendo siempre un servicio personalizado, un equipo multilingüe y la máxima confidencialidad.

El Grupo Arfina se fundó en Suiza en marzo de 2014, con su primera oficina en Zúrich.
Como empresa de servicios financieros independiente, cuenta con gran experiencia tanto en el mercado financiero español como en el internacional, atendiendo al más alto nivel de profesionalidad las necesidades individuales de nuestros clientes, ofreciendo soluciones personalizadas.

Al encargarnos de la gestión y administración de sus intereses financieros, sus activos permanecen en la entidad bancaria de su preferencia.

Arfina Capital Agencia de Valores, SA está inscrita en el Registro Oficial de la CNMV con el nº285.

Realizamos nuestro trabajo de manera artesanal y personalizada. Día a día nos acompañan la pasión, muchos años de experiencia y el saber hacer en el análisis de cada una de las cuestiones particulares de nuestros clientes. Nuestros esfuerzos se centran en el cliente, en sus necesidades individuales, con el fin de obtener la mayor rentabilidad posible en las inversiones. Ese es nuestro compromiso.

Contribuir en la planificación patrimonial de nuestros clientes, acompañándoles en todas sus etapas de la vida, aportando valor a nuestra profesión dentro del sector financiero.

Ser una empresa respetada y reconocida por todos nuestros clientes, proveedores de servicios, supervisores, y grupos de interés vinculados con la actividad de nuestra empresa.
Crear una entidad que perdure en el tiempo, que sea socialmente responsable, y que, a través de la transparencia, permita al interesado tomar su propia decisión.

Como proveedor independiente de servicios financieros no estamos ligados a instituciones ni productos determinados y ello nos permite actuar en libertad sin entrar en conflictos de intereses.

Dedicamos el tiempo necesario para conocer bien a nuestros clientes y, a su vez, también queremos que cada cliente nos conozca bien a nosotros. Así se sientan las bases de una colaboración que se caracteriza por la confianza y el éxito a largo plazo.

Mantenemos una política de inversión, conservadora y a largo plazo, cuya prioridad es preservar la base del capital. Para alcanzar este objetivo diseñamos una cartera estable que complementamos con elementos innovadores.

Obtenemos informaciones y análisis del mercado de múltiples fuentes y especialistas. De ese modo, no dependemos de la opinión de una sola entidad financiera.

Arfina Capital Agencia de Valores, SA le acompaña en todo momento mediante el contacto personal y la transparencia en las comunicaciones de los asuntos y objetivos acordados.

Estamos convencidos de que únicamente a través de encuentros personales y respetuosos podemos actuar en defensa de sus intereses.

La oferta de servicios de Arfina Capital Agencia de Valores, SA engloba competencias esenciales como el asesoramiento de inversiones, la gestión discrecional de carteras, la recepción y transmisión de órdenes, el análisis de patrimonio y de riesgos, y la consolidación y colocación estratégica de activos. Además, a través de nuestra red de empresas asociadas, ofrecemos servicios de planificación de sucesiones, impuestos, herencias, administración fiduciaria, gestión inmobiliaria y asuntos jurídicos. Si lo desea, también nos complacerá actuar como su family office personal.

Asesoramiento de inversiones.

Si se interesa personalmente por sus inversiones financieras puede contar con nuestros conocimientos especializados y experiencia en el sector para seleccionar sus inversiones y distribuir sus activos de forma más efectiva. La decisión de inversión final está en sus manos.

Asesoramiento de inversiones.

Servicios de Family Office.

Gracias a nuestros servicios de family office dispondrá de más tiempo para las cosas que le son importantes en la vida. Los servicios de family office incluyen un amplio espectro de actividades clave como son la información consolidada sobre inversiones y el control de inversiones y la colocación estratégica de activos. Mediante nuestro informe de consolidación patrimonial le presentamos de manera clara y sencilla una visión cualitativa de conjunto. Se analiza, compara y evalúa continuamente tanto la rentabilidad como la ejecución de la política de inversión de las diferentes gestoras teniendo en cuenta la estrategia de inversión definida. Una vez realizadas las actividades de control le presentamos sugerencias fundamentadas acerca de cómo alcanzar sus objetivos de inversión de la mejor manera posible. En concreto definimos la colocación estratégica de activos, es decir, la distribución de activos en diferentes clases de inversión (acciones, obligaciones, etc.), que corresponden al perfil de inversión del cliente previamente establecido en relación con el objetivo de inversión y con el perfil de riesgos.

Servicios de Family Office.

Red de empresas asociadas.

Conservar y hacer crecer sus activos requiere de una planificación del patrimonio bien definida, de las cargas fiscales y de los bienes sucesorios. A través de nuestra red de empresas asociadas, tanto nacionales como internacionales, dispondrá de un asesoramiento profesional y específico. Conocemos personalmente a los especialistas y nuestra colaboración está supeditada a elevados niveles de calidad y servicio.

Red de empresas asociadas.

Un único interlocutor financiero.
Visión 360º de entidades financieras españolas e internacionales.
Gran capacidad de negociación con entidades, para la resolución de todo tipo de incidencias de nuestros clientes.
El objetivo de nuestro cliente es el nuestro.
Trato personal y de confianza. Máxima confidencialidad.

Equipo multilingüe.
Gran agilidad debida a nuestra estructura y avanzada tecnología.
Estructura que permite garantizar un coste adecuado al servicio que recibe nuestro cliente.
Y por último, y lo más importante: le permite optimizar la gestión de su tiempo, para poder dedicarse a su empresa, profesión, negocios y familia.

YVES KREIS

Yves Kreis (1970) es licenciado en Administración de Empresas con especialización en finanzas. Como socio fundador, se ocupa de la estrategia, la infraestructura y el marketing, además del asesoramiento en inversiones.
Yves Kreis tiene más de 20 años de experiencia bancaria internacional. Trabajó durante 16 años en Credit Suisse en las áreas de Asset Management (Global Custody) y Private Banking. Su último puesto en Credit Suisse fue el de Country Manager de Private Banking en Suiza para clientes españoles. Yves Kreis está casado, tiene una hija y disfruta de su tiempo libre montando su Harley Davidson por rutas de montaña.

ESMERALDA GONZÁLEZ DE AMPUERO

Esmeralda González de Ampuero Acosta (1967), es licenciada en Derecho y Diplomada en Asesoría Jurídica de empresas. Es “European Financial Advisor”, “Executive Coach” y “Data Protection Officer” (DPO).
Como socia fundadora, se ocupa de las finanzas, recursos humanos, asuntos legales y cumplimiento normativo.
Esmeralda tiene más de 25 años de experiencia en entidades financieras cotizadas internacionales,
tales como Citibank, National Westminster Bank, Banco Sabadell, Credit Suisse, y por último Banco Madrid.
En su tiempo libre disfruta con su familia y amigos. Le gusta la literatura y practicar deportes.

Arfina Capital.

Misión.

Visión.

Valores y filosofía.

En nuestro trabajo practicamos a diario los valores que nos caracterizan: independencia, competencia, discreción, rigurosidad, transparencia y respeto en el trato personal.

Características que nos definen porque…

Competencias. Servicios.

Por qué Arfina Capital Agencia de Valores, SA.

Equipo. Personas.

Nuestra pasión es la banca privada y prestar un servicio al más alto nivel para nuestros clientes. Siempre bajo la premisa de la independencia, la discreción, la confianza y el contacto personal. Entre los miembros fundadores reúnen más de 100 años de experiencia bancaria.

Solicite información sobre nuestros servicios

Arfina Capital Agencia de Valores, SA | C/ Serrano nº 1, planta 4ª | ES-28001, Madrid España | Tel + 34 917 373 511 | arfina@arfina-capital.es | www.arfina-capital.es

Empresa autorizada y regulada por la CNMV, con el Registro número 285

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